Синергия планирует продать неалкогольные активы через IPO

02 июня 2010, 17:49
Синергия (РТС: SYNG) намерена провести IPO дочерней компании Пента-Агро, на которой собраны все неалкогольные активы Синергии. По данным газеты, Синергия планирует привлечь $100 млн., продав 50% долю до конца этого года.

Мы полагаем, что озвученная цена довольно высока (по результатам за 2009г. она соответствует коэффициентам EV/Выручка около 2.3х и EV/EBITDA порядка 12.2х, в то время как мультипликаторы Синергии составляют 1.0х и 6.3х, соответственно), и ожидаем, что итоговая сумма привлеченных средств будет около $50 млн. На наш взгляд, более вероятным выглядит продажа доли в Пента-Арго частному инвестору, поскольку рынку будет трудно оценить такой неоднородный бизнес, включающий земельные активы, птицефабрики, молочное производство и мясопереработку. Кроме того, развитие Пента-Агро потребует значительных капитальных вложений.

Мы оцениваем новость как позитивную для Синергии: продажа непрофильных активов позволит компании сконцентрироваться на алкогольном бизнесе. В 2009г. на долю Пента-Агро приходилось около 17% выручки Синергии. – RMG


Справка AK&M:

Холдинг "Синергия" создан в декабре 1998 года. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы являются производство и дистрибуция алкогольной продукции (ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Пермский вино-водочный завод Уралалко", ОАО "АЛВИЗ", ЗАО "РООМ", ОАО "Спиртзавод "Чугуновский", ОАО "Мариинский ЛВЗ"), производство продуктов питания (ОАО "КВЭН", ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "Молочный завод Уссурийский", ОАО "ДАКГОМЗ", ОАО "Птицефабрика Михайловская", ОАО "Птицефабрика Лысыгорская", ОАО "Племрепродуктор I порядка "Зоринский", ОАО "ППЗ "Царевщинский-2") и развитие сети розничных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова".

Предправления "Синергии" А.Мечетин контролирует около 40% акций компании, free-float составляет порядка 32%.

Чистая прибыль "Синергии" в 2009 году по МСФО снизилась на 10% до 1.148 млрд руб. Выручка выросла на 8% до 18.073 млрд руб., показатель EBITDA - на 17% до 2.924 млрд руб.
Источник: akm.ru

Также в разделе:

«Русагро» планирует стать инвестором в Хабаровском крае...

Хабаровский край планирует обеспечить себя собственной свининой и яйцом...

Свинокомплекс, планируемый к запуску в Хабаровском крае в 2018 году, "закроет" регион по мясу на 70%...

Производители мяса в Хабаровском крае сделали продукцию дешевле...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Дагестан республика: Разные отрасли одного комплекса
20 июля 2017, 11:25
Дагестан занимает одно из лидирующих мест по численности поголовья скота среди субъектов РФ. Благодаря этому мы обеспечены не только мясом, рыбой, молоком, яйцом и другими продуктами питания, но и ценными для промышленности видами сырья – кожей и шерстью.  Успехи...
Болгария: 69 молочных и мясоперерабатывающих предприятий будут закрыты
13 января 2010, 08:10
Национальная ветеринарная служба (NVS) намерена закрыть 69 молочных ферм и мясоперерабатывающих предприятий, условия производства продукции на которых не соответствуют европейским санитарно-гигиеническим нормам, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Болгарии.Последний срок для 585 компаний...
Американское подразделение JBS планирует провести IPO в размере 2 млрд. долларов
23 июля 2009, 11:48
Американское подразделение бразильского гиганта JBS SA (JBSS3.BR), специализирующегося на мясопереработке, намерено провести первичное публичное размещение акций (IPO) в размере 2 млрд. долларов.Акции будут продаваться JBS Hungary Holdings Kft. и материнской компанией, выручка которой, по...


 

Горячее предложение